鋼市早參
國內(nèi)新聞 ???
1、機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：1月CPI同比漲幅 回落至1%左右
國家統(tǒng)計(jì)局將于近日公布1月CPI、PPI數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，CPI和PPI同比漲幅均有所回落。其中CPI方面，食品項(xiàng)小幅上漲，預(yù)計(jì)CPI同比漲幅回落，漲幅或在1%左右。PPI方面，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，1月隨著保供穩(wěn)價(jià)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，PPI延續(xù)回落趨勢(shì)。
2、1月央企主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
國務(wù)院國資委消息，1份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3萬億元，同比增長(zhǎng)12.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1852.7億元，同比增長(zhǎng)11.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1423.8億元，同比增長(zhǎng)10.2%；上繳稅費(fèi)3521.6億元，同比增長(zhǎng)18.2%。
3、2022年提前批地方債額度1.79萬億
財(cái)政部政府債務(wù)研究和評(píng)估中心發(fā)布1月地方債發(fā)行數(shù)據(jù)時(shí)披露，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，并報(bào)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案，財(cái)政部提前下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額17880億元，其中，一般債務(wù)限額3280億元，專項(xiàng)債務(wù)限額14600億元。
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國際新聞
1、歐盟努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)步入正軌
歐盟委員會(huì)日前發(fā)布冬季預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)歐盟和歐元區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)均將實(shí)現(xiàn)4%的增長(zhǎng)，2023年經(jīng)濟(jì)增速將分別放緩至2.8%和2.7%。當(dāng)前歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景面臨諸多不確定性，歐盟正努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)步入正軌。
2、2021年全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.7%
近日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）發(fā)布2021年全球粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)。2021年12月份，全球64個(gè)納入世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.587億噸，同比下降3.0%。2021年全年全球粗鋼產(chǎn)量為19.505億噸，同比提高3.7%。
3、淡水河谷尋求許可擴(kuò)建巴西礦山
巴西環(huán)境署消息，淡水河谷正在尋求批準(zhǔn)巴西東南部的兩個(gè)鐵礦石礦山擴(kuò)建項(xiàng)目。淡水河谷通過電子郵件表示，要求擴(kuò)大在Minas Gerais州的Capao Xavier和Mar Azul的礦山；該公司還申請(qǐng)獲得在兩個(gè)礦山進(jìn)行進(jìn)一步勘探的許可證。
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行業(yè)熱點(diǎn)
1、廢鋼鐵退稅30%進(jìn)一步規(guī)范
為推動(dòng)資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，日前，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》，明確自2022年3月1日起執(zhí)行新的資源綜合利用增值稅政策。其中，符合條件的企業(yè)，廢鋼鐵可按30%退稅。
2、中鋼協(xié)：2月上旬21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存1236萬噸
2月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存1236萬噸，環(huán)比增加273萬噸，上升28.3%，庫存回升幅度較前期有所擴(kuò)大；比年初增加448萬噸，上升56.9%；比上年同期增加65萬噸，上升5.6%。
3、吉鐵鐵合金：停產(chǎn)1臺(tái)鉻鐵礦熱爐
近日，吉鐵鐵合金有限責(zé)任公司發(fā)布通知函。該公司鉻鐵304電爐已停產(chǎn)檢修，其余三臺(tái)鉻鐵電爐均錯(cuò)峰生產(chǎn)，全月減少產(chǎn)量約7000噸。該公司決定本月長(zhǎng)協(xié)客戶減少供應(yīng)量，按下限供貨，非長(zhǎng)協(xié)客戶停止供應(yīng)，暫不接單。
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終端資訊
1、奧運(yùn)史上首次實(shí)現(xiàn)所有場(chǎng)館100%使用綠色電力
北京冬奧組委規(guī)劃建設(shè)部部長(zhǎng)劉玉民介紹，在北京2022年冬奧會(huì)期間，所有場(chǎng)館都將采用綠電來供應(yīng)。據(jù)測(cè)算，到2022年冬殘奧會(huì)結(jié)束時(shí)，冬奧會(huì)場(chǎng)館預(yù)計(jì)共消耗綠電約4億度，可減少標(biāo)煤燃燒12.8萬噸，減排二氧化碳32萬噸。
2、杭州：“十四五”房地產(chǎn)開發(fā)總規(guī)模不少于8000萬平方米
杭州發(fā)布房地產(chǎn)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，五年開發(fā)總規(guī)模不少于8000萬平方米；其中市區(qū)年開發(fā)量不低于1440萬平方米，五年建設(shè)總規(guī)模不少于7200萬平方米。3、2021年全球電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)109%
2月14日，市場(chǎng)研究公司Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共售出約650萬輛電動(dòng)汽車（EV和PHEV），同比增長(zhǎng)109%，其中特斯拉以14%的市場(chǎng)份額高居榜首。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，去年全球汽車銷量?jī)H增長(zhǎng)4%，電動(dòng)汽車銷量滲透率為9%。
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股市期貨
1、兩市融資余額增加30.17億元
截至2月14日，上交所融資余額報(bào)8525.07億元，較前一交易日增加27.18億元；深交所融資余額報(bào)7684.6億元，較前一交易日增加2.99億元；兩市合計(jì)16209.67億元，較前一交易日增加30.17億元。
2、A股已有超過160家公司進(jìn)行了股份回購
開年以來，目前A股市場(chǎng)已有超過160家公司進(jìn)行了股份回購，回購總金額逾60億元，還有超70家公司發(fā)布回購預(yù)案。但是，上市公司回購股份并不意味著就吹響了股價(jià)上漲的“集結(jié)號(hào)”，投資者應(yīng)深入研究公司回購的真實(shí)動(dòng)因，結(jié)合基本面等情況審慎決策。
3、冰墩墩第一股元隆雅圖盤中觸及跌停
“冰墩墩第一股”元隆雅圖盤中觸及跌停，成交額超8億元。2月13日晚間，元隆雅圖再次發(fā)布公司股票交易異常波動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)提示公告，表示公司所獲冬奧特許生產(chǎn)和銷售資質(zhì)并非獨(dú)家。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，此前6個(gè)交易日元隆雅圖累計(jì)漲幅近80％。
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國家發(fā)改委價(jià)格司會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局將于2月17日上午在青島召開“提醒告誡專題會(huì)議”。參會(huì)企業(yè)需要提供在全國各港口鐵礦石庫存數(shù)據(jù)，以及近期參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等詳細(xì)情況。那么今日的鋼價(jià)具體怎么走？讓我們來聊一聊吧~
為保障鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，國家發(fā)改委價(jià)格司會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局將于2月17日上午在青島召開“提醒告誡專題會(huì)議”。屆時(shí)，包括唐山凱榮、唐山海馳、寧波古劍、日照晶茂、嘉能可、摩科瑞、托克、伊藤忠、嘉吉公司等相關(guān)企業(yè)將參與本次提醒告誡專題會(huì)議。參會(huì)企業(yè)需要提供在全國各港口鐵礦石庫存數(shù)據(jù)，以及近期參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等詳細(xì)情況。此次國家對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)異樣的關(guān)注度不亞于去年的焦煤焦炭。隨著會(huì)議的進(jìn)行，鐵礦石看空心態(tài)也將會(huì)逐漸累積，利空鐵礦石價(jià)格。鐵礦石受到關(guān)注的原因主要是本輪鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)。整體來看鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現(xiàn)階段供需基本面偏差。我們認(rèn)為近期鐵礦石價(jià)格面臨非常大的回落壓力。
行情要聞及分析
鐵礦
港口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌，鐵礦石主力跌停
2月15日，青島港鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格整體下跌，61%PB粉礦跌40收880元/噸，58%澳粉跌40收750元/噸，62.5%巴粉走穩(wěn)，65%巴粉跌30收1120元/噸；天津港鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也整體下跌，61%PB粉礦跌35收900元/噸，PB塊礦跌35收1155元/噸，62.5%巴粉跌35收1005元/噸，65%巴粉跌35收1145元/噸。鐵礦石主力日跌77.5至699，跌幅9.98%。
受國家調(diào)控的影響，鐵礦石價(jià)格連續(xù)下跌。從現(xiàn)貨端來看，節(jié)后鐵礦石港口庫存快速積累，持續(xù)刷新2018年6月以來新高，進(jìn)一步加劇現(xiàn)貨市場(chǎng)恐慌情緒。鋼材成本降低，利空中短期鋼價(jià)。
十余地紛紛公布重大項(xiàng)目名單，交通、5G等成重點(diǎn)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月14日，已有北京、上海、山東、浙江、江蘇、重慶、陜西、河北、四川、廣東等十余省市公布了2022年重大項(xiàng)目投資名單，總投資額合計(jì)超過十萬億元。從項(xiàng)目投資領(lǐng)域來看，交通、能源等傳統(tǒng)基建領(lǐng)域仍是發(fā)力點(diǎn)。
一月初至此，多省市接連推出2022年重大項(xiàng)目投資名單。此前，由于原材料價(jià)格上漲，市場(chǎng)投入資金明顯有所減少，M2>M1。為了應(yīng)對(duì)通貨緊縮，提高經(jīng)濟(jì)活力，目前正在通過“貨幣寬松”、“鐵公基”、“房地產(chǎn)去庫存”等途徑激發(fā)和保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力。隨著項(xiàng)目增加，長(zhǎng)期需求逐漸釋放，對(duì)中長(zhǎng)期鋼材價(jià)格形成利好。
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市場(chǎng)概況
鋼廠調(diào)價(jià)：下調(diào)為主
2月15日，據(jù)中鋼網(wǎng)APP數(shù)據(jù)顯示，今日共20家鋼廠調(diào)價(jià)，其中：
?上調(diào)無；
?下調(diào)11家，占比55%，調(diào)價(jià)幅度20-100元/噸，跌幅最大為首鋼長(zhǎng)治盤螺；
?平穩(wěn)9家，占比45%。
現(xiàn)貨市場(chǎng)：全面下跌
2月15日，中鋼網(wǎng)APP收錄的現(xiàn)貨24個(gè)主流市場(chǎng)中：
?螺紋鋼20個(gè)下跌20-80，均價(jià)跌35；
?熱卷23個(gè)下跌20-130，均價(jià)跌49；
?中板16個(gè)下跌10-100，均價(jià)跌20。
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市場(chǎng)分析
2月15日，期鋼大幅下跌，期螺跌134，期卷跌134。現(xiàn)貨市場(chǎng)，唐山地區(qū)普方坯跌50，報(bào)4650元/噸，含稅出廠，各主流品種鋼價(jià)全面下跌。盡管年后多項(xiàng)數(shù)據(jù)利好鋼價(jià)上漲，尤其是在基建和制造業(yè)領(lǐng)域，市場(chǎng)需求較之前有所增加。然而，自上周三起，多部門表示要對(duì)鐵礦石的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，而隨著此事件的發(fā)酵，影響不斷升級(jí)，鐵礦石價(jià)格連續(xù)三日下跌，壓低了鋼材成本。而且，國家發(fā)改委價(jià)格司會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局即將在周四召開鐵礦石貿(mào)易商告誡會(huì)，這也透漏出國家管控價(jià)格的決心。此外，當(dāng)前的形勢(shì)極其類似去年10月份的煤炭和2020年底的鐵礦石，我有理由認(rèn)為鐵礦石的下跌將會(huì)成為近期鋼材價(jià)格下跌的導(dǎo)火索。因此，預(yù)計(jì)今日鋼價(jià)繼續(xù)下跌，周內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)這一趨勢(shì)。
分析師 · 說
為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，央行公布在2月15日開展1年期中期借貸便利操作（MLF）3000億元，利率維持2.85%，同上期保持一致。同時(shí)，央行還開展100億元逆回購操作，利率維持2.1%。2月份到期的MLF規(guī)模為2000億元，央行今日投放3000億元，意味著本月為增量續(xù)作。央行續(xù)作MLF，量增、價(jià)平，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大三農(nóng)、小微等實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，釋放央行積極穩(wěn)增長(zhǎng)政策取向；主要是去年下半年以來，全球疫情、經(jīng)濟(jì)與政策前景復(fù)雜化，以及近期國際地緣局勢(shì)升溫，市場(chǎng)波動(dòng)加劇全球經(jīng)濟(jì)前景的不確定性；央行適度增加中期資金供給，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)情緒，拉動(dòng)需求增長(zhǎng)。
（責(zé)任編輯：李仁和）
